客户名称 描述客户名称，可以客户的公司名称也可以是易记简称。比如：广州市人易软件技术有限公司或人易软件。 所属区域 按照客户的业务范围进行定义，如果客户的经营范围是国内大区，可以分为：华南、华东、华中、华北、西南、西北等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“区域”中设置。 客户性质 就是客户的企业性质。可以设置为：国有企业、中外合资、私营或个体户、合伙企业、外商独资等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户性质”中设置。 客户来源 可以设置为：网站广告、展览会、客户推荐、电话、邮件、报刊广告、黄页、朋友介绍等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户来源”中设置。 客户类别 可以设置为：潜在终端客户、潜在代理、现有终端客户、现有代理、流失终端客户、流失代理等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户类别”中设置。 所属行业 按照用户的客户的所属行业进行定义；可以设置为：教育、医疗卫生、政府、化工等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“行业”中设置。 信用状况 销售人员自行衡量评估客户的信用状况。一至五星。 联系策略 设定这个客户的联系周期，系统为了防止用户长时间不与客户联系，系统将按照这个策略给用户提醒跟进计划。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“联系策略”中设置。但是设略的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户联系策略定义”中定义。 购买策略 设定这个客户的购买周期，是为了防止客户流失而用户又没留意，当客户超出这个策略时间没有购买记录的话，系统自动生成一条客户业务下滑提醒，让用户及时采取一些行动，挽留客户。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“购买策略”中设置。但是设略的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“客户购买策略定义”中定义。 员工数量 这个字段是为了能更清楚地了解客户的现状。 规模 这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“销售规模”中设置。 从业时间 这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“从业时间”中设置。 行业地位 这个字段是为了能更清楚地了解客户的重要程度。可以设置为：领导者、较有影响、影响一般和没有影响力等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“行业地位时间”中设置。 结算方式 例如：现款现货、一个月回款、票到付款、2个月回款、3个月回款等等。这项字段的定义是在“系统设置”->“系统字典”->“结算方式”中设置。 希望代理 了解经销商客户的发展动向。 电话 客户的常用联系电话，是公司的电话。 传真 客户的传真号码。 电子邮件 用户可以通过系统给客户发送电子邮件，而不用重复输入。 单位网址 纪录客户的单位网址。方便查找和了解客户的更多信息。 通讯地址 方便给客户邮寄资料。 邮政编码 纪录客户所在地区的邮政编码。 交易次数 系统自动统计客户的消费次数。 交易金额 系统自动统计客户的总交易金额，方便了解客户的重要程度。 首次交易 系统自动纪录客户的业务往来开始时间。 最近交易 系统自动纪录客户的最近一次购买时间，方便跟踪客户。