（楚国大殿，众人坐在酒桌旁）（大家说说笑笑）
（两个武士押着一个犯人，从堂下走过）
楚王：站住，（武士停）那个囚犯犯的什么罪？他是哪里人？
（犯人反抗，一武士将其制服，让其跪下。另一武士跪地回话。）
武士：犯了盗窃罪，是齐国人。
楚王：（朝着晏子，笑嘻嘻地说）齐国人怎么这样没出息，干这种事儿？
（楚国大臣得意地大笑）
晏子：（面不改色）大王怎么不知道哇，淮南的柑橘，又大又甜。可是橘树一种到淮北，就只能结又小又苦的枳，还不是因为水土不同吗？同样的道理，齐国人在齐国能安居乐业，好好地劳动，一到楚国，就做起盗贼来了，也许是两国的水土不同吧。
楚王：（赔笑说）我原来想取笑大夫，没想到反让大夫取笑了。
晏子：（拱手）哪里？其实，敝国想与贵国结成盟国，不知大王意下如何？
楚王：（笑）好，那我们两国就此结成盟国吧，从此一同对付敌人吧。
（众人笑，举杯，做饮酒状。随后退下）