千变万化比喻变化很多，是一则来源于历史故事的成语，出自《列子·周穆王》。
出处
《列子·周穆王》：“乘虚不坠，触实不硋，千变万化，不可穷极。”后人由此提炼出成语“千变万化”。
成语故事
周穆王在位的时候，经常到各地方去微服出巡，体察民情。他在一次去西部巡视的途中，碰到一位技艺高超的工匠，这名工匠叫偃师，坊间相传他的本领十分高超，能常人所不能，且所做之物令人惊叹不已。
周穆王见到偃师，上下打量一番之后便问他：“听说你是一个很了不起的工匠，他们都把你的本领跟我说了，我想知道，你自己怎样评价你自己的能力呢？”偃师并没有直接回答周穆王的问题，而是说道：“君王，请您看一看我已经造出的这个偶人，他是我最新的作品，别的不说，只要您让他做什么，他就会做什么。”
正在周穆王半信半疑之时，偃师领来一个全身上下都是木纹色彩的奇异人偶，说道：“这就是我制造的一进一退、抬首低头都如同真人的偶人。现在，让他为君王歌舞一曲助兴。”
周穆王看了看这个被称为偶人的家伙，说了一句：“先给孤唱一首小曲，再表演一段你最擅长的舞蹈。”只见偶人张口便婉婉道来了一曲合乎旋律的小调，唱声有如绕粱三日的名伶一样，曲毕，还弯腰躬身答谢。
接着，偶人又随着乐师弹奏的音乐，轻轻扭动起腰肢，跳起了千变万化的舞步，忽而见他弯腰向后，忽而见他双腿平移，仿佛仙女下凡一般美丽动人。
周穆王不相信眼前这个能歌善舞的木甲人真的是没有生命的偶人，便要偃师拆开其外表一观内里。
偃师为了释疑，当场拆开木甲人让周穆王仔细看。原来这个偶人真的是以木头、皮甲、胶漆等材料制作出来的，而里面的脏器，不论是肝、胆、心、肺、脾、肾、肠、胃也是假的，表面的筋骨、关节、皮毛、齿发等更是一眼就能看出其本来面目。
偃师把偶人的这些零件重新拼起来，“偶人”便又活灵活现地表演起来，甚至还朝着周穆王的妾室眨了眨眼。
周穆王眼见这一切不可能实现的事情出现在自己的眼前，不禁连声赞叹道：“这真是太不可思议了。原来人工的技巧，竞敌得上造物主那般神奇，实在让孤大开眼界，大开眼界啊！哈哈哈！”